理财
证券公司“跨境理财通”业务发展路径
来源:
《中国外汇》2024年第24期
作者:
编辑:白琳
证券公司应抢抓“跨境理财通”业务试点带来的新机会，通过提升产品竞争力和投资研究能力，更好地服务于境内外投资者的跨境财富管理需求。
“跨境理财通”业务试点自2021年9月开闸至今已3年有余。2024年11月1日，首批14家证券公司获批参与“跨境理财通”业务试点，随后于2024年12月4日，多家证券公司正式展业。这标志着“跨境理财通”业务2.0版本全面开启。
“跨境理财通”业务试点发展现状
“跨境理财通”是为粤港澳大湾区个人投资者设立的互联互通机制，允许符合要求的投资者在粤港澳大湾区内跨境开设和操作投资账户。该机制分为“南向通”和“北向通”，分别面向内地投资者和港澳投资者。“南向通”允许合资格的内地投资者投资存款、债券和基金，“北向通”允许合资格的港澳投资者投资存款、理财产品和基金。
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